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  • 2010/12/31(金)
  • 2010年のモデルポートフォリオのパフォーマンスは+21.4%:累計+37.5%にて終了

太田忠投資評価研究所(代表取締役社長 太田忠)では、インターネットによる個人投資家向けの『投資講座』を開催しております。

投資に関する実践的なノウハウを身につけたい方のための「投資実践コース」では、企業分析や投資実践講義に加えて、モデルポートフォリオ情報を提供しております。

モデルポートフォリオのパフォーマンスは2009年が+13.3%でしたが、2010年のパフォーマンスは+21.4%となり、累計で+37.5%となりました。

2010年の日経平均は10228円で終了し、騰落率は-3.0%と冴えない展開でした。ギリシャ問題や円高に振り回され、上値は11000円、下値は9000円の完全なボックス圏の動きに終始しました。一方の小型株は、ジャスダック平均が+6.6%、マザーズ指数が+4.2%となり小型株優位の展開となりました。

マーケットに対してモデルポートフォリオのパフォーマンスが大きく勝ち越した勝因は3つです。フルインベストメントをおこなわず、時間的分散投資を実行し、逆指値の設定による損失限定&逆指値の引き上げによる実現益拡大策の実践が、マーケットに対して優位に立てた理由です。

『どんなマーケットでも年率+10%を実現する資産運用を』というのが弊社の目指すところでありますが、2011年においても着実なるパフォーマンスの積み上げに邁進いたします。

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モデルポートフォリオのパフォーマンスについて

2009年3月19日よりモデルポートフォリオの運用をスタートしており、毎月のパフォーマンスを「What's New」でもご紹介しております。2009年3月から2010年12月までの各月末におけるパフォーマンスは以下の通りとなっております。

2009年
3月 単月-0.4%、累計-0.4%
4月 単月+3.6%、累計+3.2%
5月 単月+3.4%、累計+6.7%
6月 単月+4.9%、累計+12.0%
7月 単月+2.8%、累計+15.1%
8月 単月-0.2%、累計+14.9%
9月 単月-1.3%、累計+13.3%
10月 単月+0.2%、累計+13.6%
11月 単月-2.7%、累計+10.5%
12月 単月+2.5%、累計+13.3%
 
2010年
1月 単月+0.3%、当年累計+0.3%、総累計+13.6%
2月 単月+0.1%、当年累計+0.3%、総累計+13.6%
3月 単月+7.2%、当年累計+7.5%、総累計+21.8%
4月 単月+6.2%、当年累計+14.2%、総累計+29.4%
5月 単月-1.7%、当年累計+12.3%、総累計+27.2%
6月 単月-2.2%、当年累計+9.8%、総累計+24.4%
7月 単月+0.1%、当年累計+9.9%、総累計+24.5%
8月 単月-1.3%、当年累計+8.5%、総累計+22.9%
9月 単月+0.9%、当年累計+9.5%、総累計+24.0%
10月 単月-0.9%、当年累計+8.4%、総累計+22.8%
11月 単月+5.6%、当年累計+14.5%、総累計+29.7%
12月 単月+6.1%、当年累計+21.4%、総累計+37.5%
 
以上

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