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  • 2011/04/29(金)
  • 11年4月 モデルポートフォリオパフォーマンス:単月+1.5%、累計+46.1%

太田忠投資評価研究所(代表取締役社長 太田忠)では、2009年7月22日(水)に個人投資家向けの『投資講座』をスタートし、株式投資をメインにした「投資基礎講座」ならびに「投資実践コース」の2つの投資講座をインターネット上にて提供しております。

投資に関する実践的なノウハウを身につけたい方のために開催している「投資実践コース」では、企業分析や投資実践講義に加えて、モデルポートフォリオ情報を提供しております。

モデルポートフォリオは個人投資家の方々が資産運用をおこなうにあたって、参考にしていただくことのできる「リスク管理」を徹底した絶対収益型の実践的ポートフォリオであり、株式・先物・現金等の比率や、株式投資の組入銘柄ならびに具体的な売買戦略などの情報の提供を毎週金曜日におこなっております(第5金曜日は除く)。

「投資実践コース」のご案内はこちらをクリック

投資講座の開設に先立ち2009年3月19日よりモデルポートフォリオの運用をスタートしており、毎月のパフォーマンスを「What's New」でもご紹介しております。2009年3月から2011年4月までの各月末におけるパフォーマンスは以下の通りとなっております。着実なる絶対収益の積み上げを実践していることがお分かりいただけるかと思います。

【パフォーマンス推移】
 
2011年:+6.3%(4月末現在) vs 日経平均-3.7%、Topix-5.2%、ジャスダック指数-0.8%
1月 単月+1.5%、当年累計+1.5%、総累計+39.6%
2月 単月+5.4%、当年累計+7.0%、総累計+47.2%
3月 単月-2.1%、当年累計+4.8%、総累計+44.0%
4月 単月+1.5%、当年累計+6.3%、総累計+46.1%
 
2010年:+21.4% vs 日経平均-3.0%、Topix-1.0%、ジャスダック指数+8.1%
1月 単月+0.3%、当年累計+0.3%、総累計+13.6%
2月 単月+0.1%、当年累計+0.3%、総累計+13.6%
3月 単月+7.2%、当年累計+7.5%、総累計+21.8%
4月 単月+6.2%、当年累計+14.2%、総累計+29.4%
5月 単月-1.7%、当年累計+12.3%、総累計+27.2%
6月 単月-2.2%、当年累計+9.8%、総累計+24.4%
7月 単月+0.1%、当年累計+9.9%、総累計+24.5%
8月 単月-1.3%、当年累計+8.5%、総累計+22.9%
9月 単月+0.9%、当年累計+9.5%、総累計+24.0%
10月 単月-0.9%、当年累計+8.4%、総累計+22.8%
11月 単月+5.6%、当年累計+14.5%、総累計+29.7%
12月 単月+6.1%、当年累計+21.4%、総累計+37.5%
 
2009年:+13.3% vs 日経平均+32.3%、Topix+18.7%、ジャスダック指数+24.7%
3月 単月-0.4%、累計-0.4%
4月 単月+3.6%、累計+3.2%
5月 単月+3.4%、累計+6.7%
6月 単月+4.9%、累計+12.0%
7月 単月+2.8%、累計+15.1%
8月 単月-0.2%、累計+14.9%
9月 単月-1.3%、累計+13.3%
10月 単月+0.2%、累計+13.6%
11月 単月-2.7%、累計+10.5%
12月 単月+2.5%、累計+13.3%
 
以上

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