WHAT'S NEW 記事詳細
- 2012/11/30(金)
- 2012年11月 モデルポートフォリオ:単月+1.3%、今年+4.4%、累計+49.6%
太田忠投資評価研究所(代表取締役社長 太田忠)では、個人投資家向けにインターネット上にて『投資講座』を開催しております。本講座は株式投資をメインにしており、「投資基礎講座」ならびに「投資実践コース」の2つの投資講座がございます。
投資に関する実践的なノウハウを身につけたい方のために開催している「投資実践コース」では、企業分析や投資実践講義に加えて、モデルポートフォリオ情報を提供しております。
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モデルポートフォリオは個人投資家の方々が資産運用をおこなうにあたって、参考にしていただくことのできる「リスク管理」を徹底した絶対収益型の実践的ポートフォリオであり、株式・先物・現金等の比率や、株式投資の組入銘柄ならびに具体的な売買戦略などの情報の提供を毎週金曜日におこなっております(第5金曜日は除く)。
毎月のパフォーマンスにつきましては「What's New」でもご紹介しております。
2010年および2011年は不調なマーケットに対して健闘し、2012年に入ってからはマーケットの上昇に乗り着実に運用資産を積み上げ、4月から5月にかけてはヘッジ戦略にて相場の下落に対応しました。2009年3月から2012年11月までの各月末におけるパフォーマンスは以下の通りとなっております。
リスク管理を徹底し、フルインベストメントをおこなわず、時間的分散投資を図るというのが太田忠投資評価研究所のモデルポートフォリオ運用における最大の特色です。
【パフォーマンス推移】
2012年:+4.4% vs 日経平均+11.7%、Topix+7.3%、ジャスダック指数+11.1%
1月 単月+1.6%、当年累計+1.6%、総累計+45.5%
2月 単月+5.2%、当年累計+6.9%、総累計+53.2%
3月 単月+0.3%、当年累計+7.2%、総累計+53.6%
4月 単月-1.2%、当年累計+6.0%、総累計+51.8%
5月 単月-0.5%、当年累計+5.5%、総累計+51.1%
6月 単月+1.8%、当年累計+7.3%、総累計+53.8%
7月 単月-2.3%、当年累計+4.8%、総累計+50.2%
8月 単月-0.7%、当年累計+4.1%、総累計+49.2%
9月 単月-0.8%、当年累計+3.3%、総累計+48.0%
10月 単月-0.3%、当年累計+3.0%、総累計+47.6%
11月 単月+1.3%、当年累計+4.4%、総累計+49.6%
2011年:+4.2% vs 日経平均-17.3%、Topix-18.9%、ジャスダック指数-8.0%
1月 単月+1.5%、当年累計+1.5%、総累計+39.6%
2月 単月+5.4%、当年累計+7.0%、総累計+47.2%
3月 単月-2.1%、当年累計+4.8%、総累計+44.0%
4月 単月+1.5%、当年累計+6.3%、総累計+46.1%
5月 単月+0.6%、当年累計+6.9%、総累計+46.9%
6月 単月+3.0%、当年累計+10.1%、総累計+51.4%
7月 単月-1.2%、当年累計+8.8%、総累計+49.7%
8月 単月-1.8%、当年累計+6.9%、総累計+47.0%
9月 単月-2.0%、当年累計+4.8%、総累計+44.1%
10月 単月+1.1%、当年累計+6.0%、総累計+45.7%
11月 単月-1.6%、当年累計+4.3%、総累計+43.4%
12月 単月-0.1%、当年累計+4.2%、総累計+43.3%